688549中巨芯首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)情況及中簽率通告

中巨芯科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中巨芯”、“發(fā)行人”或“公司”)首次公開發(fā)行人民幣普通股(A股)(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”)的申請(qǐng)已經(jīng)上海證券交易所科創(chuàng)板上委會(huì)審議通過(guò),并已經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管委會(huì)同意注冊(cè)(證監(jiān)許可〔2023〕1278號(hào))。

本次發(fā)行采用向參與配售的投資者定向配售(以下簡(jiǎn)稱“配售”)、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下發(fā)行”)與網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。

海通證券股份有限公司擔(dān)任本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)。經(jīng)發(fā)行人和主承銷商協(xié)商確定,本次初始公開發(fā)行新股36,931.9000萬(wàn)股,占發(fā)行后發(fā)行人總股本的25.00%。

本次發(fā)行后公司總股本為147,727.6000萬(wàn)股。本次發(fā)行全部為公開發(fā)行新股,不設(shè)老股轉(zhuǎn)讓。

本次發(fā)行初始配售數(shù)量為11,079.5700萬(wàn)股,占本次初始發(fā)行數(shù)量的30.00%。參與配售的投資者承諾的認(rèn)購(gòu)資金已于法定時(shí)間內(nèi)全部匯至主承銷商指定的銀行賬戶。本次發(fā)行最終配售數(shù)量為8,754.8256萬(wàn)股,占本次初始發(fā)行數(shù)量的23.71%,初始配售股數(shù)與最終配售股數(shù)的差額2,324.7444萬(wàn)股將回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

配售回?fù)芎?網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前,網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為23,006.6244萬(wàn)股,占扣除最終配售數(shù)量后初始發(fā)行數(shù)量的81.65%;網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為5,170.4500萬(wàn)股,占扣除最終配售數(shù)量后初始發(fā)行數(shù)量的18.35%。

本次發(fā)行價(jià)格為5.18元/股。中巨芯于2023年8月28日(T日)通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)初始發(fā)行“中巨芯”A股5,170.4500萬(wàn)股。

一、網(wǎng)上申購(gòu)情況及網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率

根據(jù)上海證券交易所提供的數(shù)據(jù),本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購(gòu)戶數(shù)為3,907,109

戶,有效申購(gòu)股數(shù)為104,785,739,500股。網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率為0.04934307%。配號(hào)總數(shù)為209,571,479個(gè),號(hào)碼范圍為100,000,000,000-100,209,571,478。

二、回?fù)軝C(jī)制實(shí)施、發(fā)行結(jié)構(gòu)及網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率

根據(jù)《中巨芯科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行通告》公布的回?fù)軝C(jī)制,本次發(fā)行最終配售數(shù)量為8,754.8256萬(wàn)股,占本次初始發(fā)行數(shù)量的23.71%,初始配售股數(shù)與最終配售股數(shù)的差額2,324.7444萬(wàn)股將回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

由于本次網(wǎng)上發(fā)行初步有效申購(gòu)倍數(shù)為2,026.63倍,超過(guò)100倍,發(fā)行人和主承銷商啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制,對(duì)網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié),將扣除最終配售部分后本次公開發(fā)行股票數(shù)量的10%(向上取整至500股的整數(shù)倍,即2,817.7500萬(wàn)股)由網(wǎng)下回?fù)苤辆W(wǎng)上。

回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后,網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為20,188.8744萬(wàn)股,占扣除最終配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的71.65%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為7,988.2000萬(wàn)股,占扣除最終配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的28.35%。

回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后,網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.07623366%。

三、網(wǎng)上搖號(hào)抽簽

發(fā)行人與主承銷商定于2023年8月29日(T+1日)上午在上海市浦東新區(qū)浦東南路528號(hào)上海證券大廈北塔707室進(jìn)行本次發(fā)行網(wǎng)上申購(gòu)的搖號(hào)抽簽,并將于2023年8月30日(T+2日)公布網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果。